出项目与客户接待用途及目的一致，任何客户接待上的开支不得背
离服务工作的目的与要求。
2．有效使用客户服务部必须注意每一次客户接待的目的和客户接待的方法，有效地使用客户接待的经费开支。
3．经理负责制客户服务经理必须充分审核每一次客户接待任务与客户接待方式，给予客户接待任务的执行者以适当
的指示。
4．额度控制客户服务部应在客户接待费用的预算范围内进行开支。客户接待费用的预算按过去的平均实绩确定。
5．避免重复接待同样内容与对象的客户接待应尽量避免，不要造成重复接待。客户接待次数原则上每人每月不得超过
×次。
6．客户接待卡对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的嗜好、兴趣与特点等。有关客户接待卡的填写与
f保管，由客户服务部负责。
四、客户接待费用的报销
1．凭证齐全
在客户接待工作结束后15日内，客户服务部将各收据或开支凭证进行核对，呈交客户服务经理签批。
2．遵守费用预算
接待人员要严格执行客户接待规定及标准要求，不得擅自接待或超标开支。否则，客户服务部不予报
销，或在报销时予以核减。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
f833客户档案管理方案
文案名称
客户档案管理方案
受控状态编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
1．建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
2．指导公司客户档案管理工作的开展。二、适用范围
本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
三、客户档案信息收集
1．收集渠道（1）网上信息收集。（2）客户相关宣传广告和产品广告。（3）同客户的交易记录。（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。（7）委托专业调查机构进行专项调查。（8）其他渠道。2．收集内容包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E－MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。
四、客户档案的立档和归档
1．立档和归档要求（1）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。（2）在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。
（3）做到客户档案资料排列的r