录，通过报刊、行业资料、网络了解该企业及所属行业情况。3和企业联系人约定预备调查要做的工作，特别要约好与企业单位领导或主管领导见面。4做好交通和生活准备。
三预备调查的基本过程1．和企业的领导或主管领导沟通见面2．现场参观1对于初次接触的企业，通过现场参观的方式建立对企业的感性认识，初步了解企业的生产过程、2注意事项：严格遵守企业的各项规定；不影响现场工作人员的工作；未经允许，参观过程中不要录像或拍照；必要时可以简短地询问员工或浏览现场资料；保持融洽的气氛。3．收集必要的资料4．询问调查5．信息的汇总、整理与分析
四预备调查中的注意事项1．咨询人员应具备较为全面的知识2．咨询人员要验证企业对自身的认识保证独立性，依据自己调查得到的资料做出判断3．咨询人员要基于事实作判断调查中应注意收集事实，尽量不要收集观点4．应妥善保存预备调查的资料预备调查资料很宝贵，不宜交给企业，应系统整理提交
f四、拟定项目建议书【重点】（一）项目建议书及其作用项目建议书是咨询机构在对企业进行预备调查之后，向企业说明其存在的问题、咨询项目的内容、解决问题的思路和框架，以说服企业向咨询机构委托咨询项目的书面材料。（一）项目建议书及其作用项目建议书的主要作用是：1．向企业展示咨询机构对其问题和需求的把握程度；2．向企业说明咨询机构将如何完成咨询任务；3．使企业相信咨询机构有理由、也有能力完成咨询任务。
二项目建议书的主要内容1．项目背景和目的（引言、确定基调）2企业面临的问题首先，明确地表述出企业存在问题并做必要的解释。第二，证明问题的存在。适当选用预备调查中的分析资料证明即可。第三，阐述问题的重要性、紧迫性、难易性和成效性。上述三点是预备调查的结果和精华，是反映咨询公司水平的最有力的证据之一。3．解决企业问题的技术思路和方法这一部分重点是体现咨询公司的专业能力。4．项目内容和成果描述项目内容是指完成该项目所要做的工作。项目成果是指项目完成之后以何种方式体现咨询结果，成果一般包括三类：一类是咨询方案，一类是培训与沟通，一类是指导实施。5项目时间进程和初步计划6项目组构成与分工7管理咨询机构简介三项目建议书编写的要求1．深度合适2．具有针对性3．具有体系性4．以适当方式表达五、展示咨询机构实力早期国内管理咨询机构实力的展示，更多地是通过演示讲解项目建议书的方式进行。一项目建议书的常规演示1．演r