业务员名称客户单位
业务员月报
月报1：客户维护工作表
时间：2004年月日2004年月日
客户名称会见日期
会见目的
会见结果记录
备注
f月报2：客户信息档案
客户名称
联系电话
联系地址
开始交易时间
营业概况：
企业性质
营业范围
营业状况
资产规模
员工人数
年度录井仪器采购金额录井仪器采购特点
付款状况：
往来银行
帐号
付款状况
可能购买的产品类型：
产品名称
规格型号
联系人邮政编码客户类别
要求
时间：年月正常交货周期
市场部经理：
填表人：
填表时间：年月日
f月报3：重大问题反馈及建议表
业务员名称
重大问题反馈及建议：
填报日期：2004年月日市场部
f业务员名称
反馈项目
产品销售状况分析
月报4：市场信息反馈表
时间：2004年月日2004年月日
反馈内容
产品质量问题反馈
竞争对手动态
关键客户动态其他动态
f建议或对策
填报日期：2004年月日
f业务员名称客户名称
客户类别
月报5：销售计划及总结报表
产品型号
市场部
计划销售额
实际销售额
完成率％
计划回实际回款额款额
年
完成率％
月
备注
合计：销售总结：（各写出最重要的三点）成功之处：1．2．3．经验教训：1．2．3．
月报6：客户应收账款分析反馈表：
f编号：业务员编号
业务员名称
2004年月
应收账款账龄和拖欠货款分析：
应收账款账龄
金额
拖欠货款时间
金额
应收账款账龄1个月1个月应收账款账龄3个月3个月应收账款账龄6个月
拖欠货款时间1个月1个月拖欠货款时间3个月3个月拖欠货款时间6个月
6个月应收账款账龄12个月12个月应收账款账龄
6个月拖欠货款时间12个月12个月拖欠货款时间
金额合计
关键拖欠客户分析：
客户名称类别
拖欠原因
应对措施
f客户类别划分方法：
客户类别分为四类：A类客户（关键客户）：采购规模巨大，信用良好，与公司关系较好，给公司带来较大收益
的客户B类客户（一般客户）：采购规模和信用一般，与公司关系一般C类客户（潜力客户）：目前采购规模较小，但未来采购潜力较大D类客户（问题客户）：采购规模和信用较差，给公司带来的收益较少
f附表一：
年产品需求计划表
序号
12345678910
市场部经理总经理
产品类别
配置
预测销量
填表日期：年月日
f销售任务确定表1、销售预测结果统计表
指标销售额预测值Y去年同期销售额H销售额变动趋势a大客户因素b宣传促销因素c技术产品改进因素d新产品因素e政策因素f竞争对手g行业景气程度h
预测值
f2、销售因素预测r