蓝草咨询，快乐培训！wwwbgwahahac
上海蓝草企业管理咨询有限公司
《基金销售与基金定投营销突破》
课程背景：如果你想加害你的朋友，请把基金卖给他基金有这么讨厌这年头卖基金，上班比上坟心情更沉重卖基金压力这么大让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”同一基金可以卖给所有客户吗说起基金就叹气去年卖给客户的还没解套呢不是说基金定投是傻瓜投资吗我给客户卖的怎么还没赚钱呢如果你也有以上困惑，那么本课程适合你，王老师将和你一道，探讨基金销售的那些事！
课程收益：1提高理财经理对基金销售的认识2掌握基金筛选及组合营销的方法3基于把握客户心理并深度KYC的营销4掌握基金客户售后服务的流程
课程时间：2天，6小时天授课对象：理财经理、主管等授课方式：讲授50、案例30、互动讨论及演练20
课程大纲
第一讲：为什么做财富管理一定要卖基金一、基金是满足客户需求最好的产品之一1首先，我们一起来个吐槽大会你被基金坑过吗案例：半年不敢联系客户的理财经理2基金真的是个坑吗3基金的特点1）产品线丰富2）购买门槛低3）随时可购买赎回
15
f蓝草咨询，快乐培训！wwwbgwahahac
上海蓝草企业管理咨询有限公司
4）披露相对规范二、基金可实现客户、理财经理和银行的三赢互动讨论：存款为什么越来越难揽数据：大资管时代的几何式发展1基金能满足客户多样化需求2提升理财经理专业性和增强客户黏性的工具讨论：为什么客户说“我不需要理财经理”讨论：我们为什么不喜欢跟客户打电话理财经理专业性之痛3对银行的好处1）中间业务收入的重要来源2）资产配置的重要载体三、基金销售的三个认识误区1市场不好不能卖基金2客户套牢了不敢卖基金3客户都不愿意买基金
第二讲：重新认识基金基金筛选与组合一、各类基金的特点与投资标的1货币基金2债券基金3股票基金二、如何选择基金中的“雄基”1基金选择的误区误区1：选择明星基金误区2：选择明星基金公司的其它基金2选择基金的方法1）定量体系2）长期业绩居前3）业绩稳定
25
f蓝草咨询，快乐培训！wwwbgwahahac
上海蓝草企业管理咨询有限公司
4）预测排名5）定性体系6）基金公司7）基金经理8）市场环境三、构建更稳定的基金组合1为什么我们怕卖基金2资产配置理论案例1：德国足球的哲学案例2：美国各大学基金的运作模式资产配置模型的进化3构建“绝对回报”组合四、那些年你错误理解的“基金定投”1基金定投是r