，注明客户姓名、联系方式、发货方式、订单日期、出货日期；样品的货号、包装（提供者、包装方法）、及其他各项客户特殊要求都需要认真详细记录；单价、数量、金额、结算一定要求准确；有不明之处及时与业务主管沟通。7根据生产部反馈的工厂出货进度，预出货之前与客户联系，告知其出货情况，追踪货款余额，待货款余额到达之时按客户要求同跟单人员商量协调安排送货，与财务部门密切合作，及时交付相关客户帐务资料。8要掌握客户的资金及诚信状况，防止出现呆账和死账。9默契配合，团结合作。当有同事接待客户忙不过来时，有空的同事须主动上前协助。
f二、销售业务工作细则：销售业务工作细则：1接单时要善于观察客户揣摩客户的购买意图，当客户对一个产品感兴趣时，要能举一反三的想到其他能适合他的同类产品并主动推销。不要漏掉客户需要的产品。该接的单接不能接的就拒绝2报价：首先了解客户的销售区域和销售渠道，或者意向性订单数量，以便报出合理的价钱。当客户不愿意透露其销售情况时最好给其以多重价格报价方式，给予至少两个或三个报价方式，其具体情况根据工厂的要求加以灵活运用，一般情况对于零售商价格要相对高些，对于代理商给予比较相对合理的价钱。3制单资料完整，条理清楚。1）跟客户订好单后转交给计划部制订生产订单，必须认真审查跟计划部打好的每份自己所跟客户的生产订单，查看是否跟客户所要求的一致，是否有遗漏事宜。2）订单后传单及审核确认各项事宜需及时快速不可因此延误出货时间3）跟客户跟单过程中任何重要的更改需以传真或邮件的文字形式确认，更改的需对所有相应的资料作更改，包括电脑中的，已传真的等等。4出货1）出货前13天必须交待清楚各项事宜送货总数量、地址、时间、联系人、是否收现金等事宜2）销售业务要认真检查客户仓库回单是否正确，以防仓库送错货或者客户开错单。5收款1）所有客户在送货前需同客户对好帐以便收款在送货前13天提醒客户2）客户付款若要求我们提供帐号，每次付款前需具体问财务出纳。6．不良状况处理：1处理要及时，比如属工厂问题须要求跟工厂谈清楚后当天将货退回给工厂。若跟客户
f折价的需要求业务员以传真或邮件的文字形式跟工厂确认回签。若是客户问题在解决好后通知所有同事不再接此客户的订单。2）处理好后当天告知财务并以书面形式记录在《不良记录本上》以便财务入帐。3）如跟客户不能妥善沟通的要第一时间告知部门主管。4）处理时要r