关键任务的个人情况资料、资质、创立时间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等．
53客户特征包括服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模员工人数、销售额等、经营管理特点等．
54业务状况：业务状况主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争者的关系，与本企业的业务联系及合作态度等．
55交易活动现状交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等．
f6客户信息档案的建立、提供、积累和保管
61市场部业务人员必须跟踪、了解客户所处的那种竞争性的经营环境，每月第一个星期一向客服部提供《客户信息报告》．
62对每一个机构客户，必须建立、健全客户基本资料档案，客服部经理应予以监督和指导．客户基本资料档案一式两份，客服部留存一份供业务使用；一份以电子表格形式填写、保存和传递客户信息资料，统一存放于信息部数据库，供市场分析．
63市场部业务人员必须及时跟踪客户情况的变化，及时填写、更新客户信息档案的内容．并将更新内容及时提供给信息部信息员；信息员将客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，输入公司信息数据库，备有关各方查询．
64公司向外提供各种客户信息资料，一律以客服部所掌握的资料为准．
65客户信息档案每季度重新核定一次，每三个月增补或调整一次．
66客户信息档案作为商业机密，一律由客服部掌管．
67凡索取客户信息统计资料及档案时，需各部门经理签字后，向客服部申请查阅．
68客户服务部应将所掌握的客户信息档案卡片化，按月、季、年进行整理分类，以便于使用．
69客服部编制的客户信息报表和加工整理后的客户信息资料，必须妥善保管．
610对已经过时的客户信息资料，如认为确无保管价值，在呈报客户信息主管、客户服务部经理、总经理分别核准后，方可销毁．
7客户信息档案的保密制度
71客户信息档案是公司重要商业秘密，关系公司权利和利益、依照特定程序规定、在一定时间内只限一定范围人员知悉，仅经理及以上人员有权借阅客户档案，借阅时须填写借阅卡．禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密．如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理．直接上级承担领导责任．
72保密范围和密级确定
721客户资料秘密包括以下内容
i公司与客户重要业务的细节．
ii公司对重要客户的特殊营销策r