，盖后世戏剧之萌芽，已有存焉者矣。”13这种角色扮演已经有了戏剧代言体的角色雏形。
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如上所述，上古巫术中包含了戏曲的一些主要元素，但从功能上讲，它和戏曲是天壤之别，其宗教神圣性和严肃性远大于审美特性。直到《史记》和《左传》等文献中所记录的优施、优孟出现，才真正向着娱乐大众的戏曲之路迈进了一步。对于巫和优两种角色的不同之处，王国维从功能、形式、性别上做了细致的对比：“巫与优之别：巫以乐神，而优以乐人；巫以歌舞为主，而优以调谑为主；巫以女为之，而优以男为之。”14追溯了戏曲起源之后，王国维广征文献，细致地考证了戏曲自先秦至南朝的发展历史。对于“优侏儒”、“象人”、“黄门倡”、“角抵戏”、“百戏”、“参军戏”的起源和特征都做了考订，并得出结论：“由是观之，则古之俳优，但以歌舞及戏谑为事。自汉以后，则间演故事；而合歌舞以演一事者，始于北齐。”16“以歌舞演故事”是王国维对戏剧的定义。在元杂剧之前，并不存在真正符合这个定义的戏剧。所以，王国维将其定义为古剧，以区别于现代意义上的戏剧。汉代流行的角抵戏、百戏以娱乐为主要目的，且包含了很多杂耍、竞技的内容。唐代的滑稽戏以讽刺时事为主要内容，所以可由优人现场发挥而成，无需披以管弦乐舞。但在戏谑之余，也具备了一定的社会批判性。王国维对唐代参军戏的起源做了严密的考证。他将唐至五代的戏剧剧目都钩沉辑录出来，为后来的戏剧研究提供了很大的方便。通过分析这些材料，他得出结论：“唐、五代戏剧，或以歌舞为主，而失其自由；或演一事，而不能被以歌舞。其视南宋、金、元之戏剧，尚未可同日而语也。”115按照王国维的定义，戏剧是“以歌舞演故事”，二者不可偏废。所以，唐代的歌舞剧和滑稽戏都只具备了戏剧的因素，要等到宋元时期，才有真正意义上的完善戏剧。北齐的《兰陵王入阵曲》讲述兰陵王高长恭貌美而兼勇武，破阵杀敌的故事，与同时代的《踏摇娘》讲述被丈夫虐待的妇人衔悲喊冤，自述身世，初步具备了“以歌舞演故事”的特征，被视为戏剧的雏形。唐代的滑稽戏到了宋代依然流行，但未获得本质的发展，只是角色更加鲜明，布置稍微复杂一些。宋代的滑稽戏又称为杂剧。王国维从当时的文人的一些小说笔记中辑录出了四十多条滑稽戏材料，这些材料中所记载的宋代杂剧内容简短、诙谐，多利用谐音字为笑点，以文人生活趣味为主。除此之外，宋代的傀儡戏和影戏也值得重视。“至宋而r