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赵晓光:十年研究万字长文解析电子行业(全文)导读:赵晓光,是一个现象级的名字,无论是投研圈,还是电子产业圈。过去十年,中国电子产业取得了长足进步,从不被寄予希望到造就一批上百亿市值的公司,成为过去十年A股涨幅第一的板块,为制造业蓬勃发展奠定坚实的基础,也在资本市场留下一个又一个牛股。十年砥砺前行,说赵晓光见证、引领甚至改变了这个行业的研究、投资与产业的发展,都不为过。今天分享赵晓光团队十年电子研究的深度总结七万字的雄文,谨以此文,致敬电子行业这十年,致敬赵晓光和他的团队!
致敬产业十年产业不寻常,字字读来皆文章;为有日月换新天,不觉春风又一年。2006年12月25日,雪花在冷空中欢快的飞舞,如同我们即将开始的梦想。我顺利通过东方证券研究所的面试,即将成为一名证券行业分析师,一个我完全陌生的职业;而当时的女朋友、后来的老婆,也在同一天顺利拿到索尼电脑部门供应链预算的offer,让我们记忆犹新的是,在徐家汇商业中心,我们狠了狠心花了600块买衣服的场景,职业生涯就此开始。而那时候,也正是中国电子黄金十年的开始。
f王小波的黄金时代,是在残酷现实无从改变下,通过“性”的极致化叛逆方式来实现。而中国电子行业的黄金时代,是真真正正从无到有崛起的天时、地利、人和的黄金时代,是上游下游互相促进,是时代机遇和企业家精神共同创造的时代,我们都是时代的产物。
每一个浪潮,产生一个时代的激情与梦想。中国在过去十年,电子产业取得长足进步,从不被寄予希望到造就一批上百亿市值的公司,成为过去十年A股涨幅第一的板块,为制造业蓬勃发展奠定坚实的基础,也在资本市场留下一个又一个牛股,不写点什么,必定遗憾。(忍不住吐槽下,唯有两个事情在过去十年没变,一如既往难用的office和一如既往输球的中国足球。微软可以借助office的社交属性和粘性,可以不思进取,你还必须用它;中国足球凭什么苟活呢!)。
中国电子行业过去十年的发展,波澜壮阔、波荡起伏,从最初的被质疑和边缘化到如今的全球化和王者辈出,未来必定永载产业史册。每一个时代,少不了参与的人,那些企业家、对口分析师、基金经理、工程师、科技巨头。而作为伴随这黄金十年的分析师,有必要以点点滴滴的方式,记录下来,为前者念、为来者鉴。
理学家说:文以载道。我们不做抽象的解读和浮夸的文字,不以教科书般的方式呈现电子行业发展规律,因为,所谓总结,总是不可避免有个人主观意志的掺杂。r
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