客户档案管理三篇
篇一：客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以
填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任
和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
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f附表一附表二附表三附表四附表五附表六附表七附表八附表九
客户归类汇总表客户拜访计划客户拜访档案记录客户资料卡客户业绩统计及信用评估表客户综合销售力分析表客户综合销售力对比分析表客户投诉管理卡业务工作日志
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f附表一客户归类汇总表
序公司名称联系职
号
人务
联系公司地址所属客户客户
方式
行业类型等级
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f附表四客户资料卡
企业名称
电传真
话
所在地址
邮
Emai
编
l
企业决
姓名
出生年月
家庭住址
策领导性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
部
姓名年龄学历
职务
门
嗜好
与决策层关系
备注
主要管
理人员
经营范围
主要竞争对手
公司名称
地址
性质负责人经营范围
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f本公司产品竞争对手
销售情况
货源
地址
价格进货量所占比例
客户
责任业
行业
政策
务员
用量
技术要求
竞争对手
财务
开户行资产负债率
财务状况资产收益率
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f提货
价
时间
量
格
金任务进
额
度
相对合
回
同
款价格浮
动
与本公司合作情
况
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f第8页共27页
f备注
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f附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
上
销
信
提货货回信累累
年
合合同存
提
当期
售
用
货物款收用计计
同
同异于变
货
信用
序
评
日价回日评销回
期
号更情况
量
评估
号
估
期款收期估售款
信
用
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f合计
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f附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应备注
客户名称投诉时间回复时间
附表八客户投诉管理卡
投诉主题
处理人
投诉人回复人
接诉人
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f投诉内容投诉分析处理办r