中国农业银行IPO过程
中国农业银行成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号，是中央管理的大型国有银行，也是中国四大银行之一。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分，也是世界五百强企业之一，在全球银行1000强中排名前7位，穆迪信用评级为A1。2010年7月15日和16日，农行A股、H股分别在上海证券交易所和香港联交所成功挂牌上市，总市值位列全球上市银行第5位。
2015年，中国农业银行累计办理跨境人民币结算量近2万亿元，其中办理“港股通”跨境人民币资金结算量239亿元，为116家跨国集团企业开展跨境人民币双向资金池归集，金额达130亿元，为多家境外机构提供投资银行间债券市场及RQFII托管服务。2015年8月，中国农业银行在中国品牌价值研究院主办的中国品牌500强中排名第23位。2016年8月，中国农业银行在2016中国企业500强中，排名第7位。2017年2月，Bra
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ce发布2017年度全球500强品牌榜单，中国农业银行排名第34位。2017年7月20日，《财富》发布了最新的世界500强排行榜，中国农业银行排名第38位。
一、IPO程序
（一）农行IPO上市策略1、上市地的选择境内上市采取A股上市，具有承受能力。境外上市有严格的上市标准。美国市场比香港市场要求更高。2002年安然公司和世通公司丑闻爆发之后，美国出台了《萨班斯奥克斯利法》，对美国本土以外的公司严厉得近乎苛刻，加大了其上市成本和集体诉讼风险。这意味着在不同市场要同股同权同价。在货币不能自由兑换、国际市场与国内市场存在明显差异的情况下，在IPO时将不可避免地遇到一些技术问题。农行最终选择了香港上市。2、承销商的选择2010年4月14日，农行宣布IPO的主承销商。这是一个史无空前的庞大承销团包括外资投行共有九家投行入围。农行确定的承销团名单包括四家A
1
f股主承销商和七家H股主承销商。中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证
券共同协助农行完成A股发行上市相关工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中
金公司、德意志银行、麦格理、农银国际则参与H股发行。唯有中金公司同时跻
身“A＋H”的承销商名单。
（二）农行重要财务会计信息
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产总计
10033194994870000
09123188825880000
081231
071231
7014351053055060000
负债总计
91292080000
85396630000
0006723810060331110000
000
归属于母公司3701540000股东权益
3428190000
29044500727605000000
2、合并利润表主要数据
100331
091231
081231
营r