分析中国农业银行股票发行定价IPO实例
2009年01月09日据农行股份公司发布的新闻稿披露，创立大会审议通过了《中国农业银行股份有限公司章程（草案）》及董事会、监事会组成人员等有关议案。中国农业银行将由国有独资商业银行整体改制为国家控股的股份制商业银行，名称变更为中国农业银行股份有限公司，简称中国农业银行。中国农业银行于1979年2月恢复成立，总部设在北京。截至2007年末，在中国内地设有分支机构24452个，同时在新加坡、香港设有分行，在伦敦、东京、纽约设有代表处，拥有员工447519人。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。截至2007年末，全行总资产达到6050127亿元人民币，各项存款5283314亿元人民币，各项贷款3480105亿元人民币。从2007年全国金融工作会议确定了农行“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的改革原则开始，在历时3年多的股份制改革中，农行先后完成了国家注资、剥离不良资产等重大财务重组事项。2009年1月，中国农业银行股份有限公司成立，农行实现了由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司的华丽转身。作为国有大型商业银行改革的收官之作，农行上市将决定中国金融制度改革的最终评价。农行此次AH上市拟发行22235亿A股和25412亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15的超额配售选择权。行使超额配售权后，农行A股发行股数将达2557亿股，H股将达2922亿股。
f农行公告称，本次网下申购时间为7月1日至6日每个交易日上午930至下午1500。网上申购日期为7月6日，申购时间为上交所正常交易时间上午930至1130，下午1300至1500。申购简称为“农行申购”；申购代码为“780288”。本次发行价格区间为252元股268元股，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限268元股进行申购。农行有五大卖点：卖点一：卖点一：最后一家上市的国有大银行农行告诉投资者，这是最后一块蛋糕，一定要把握机会。卖点二：卖点二：庞大的营业网点在农行23万多个分支机构中，有7200个在县城，5300个在人口较多的乡镇，高于工行、建行和中行县域机构网点数量之和r