客户经理12月份绩效考核评分标准
类别序号考核项目1新增账户：每新增一个户1分；234567经纪关系客户8业务量9考核10新增有效户：每激活一个有效户加5分新开融资融券账户：每新增一个户2分新增融资融券有效户：每激活一个有效户加5分微信客户：每新增一个户1分手机开户：每新增一个户1分新开个股期权账户：每新增一个户2分新增个股期权账户：每激活一个有效户加5分新增客户资产：每十万元1分经纪关系客户资产保有：每一百万元1分20分封顶权重152511251115100520数量7得分700000000000000012工作量考核客户服务覆盖率：客户关系维护电话服务或面访服务查看客户系统记录团队辅助及团队管理：渠道开拓、维护；片区内银行网点每周拜访一次，鳌江以外片区银行网点每月拜访一次，缺一次扣1分；团队营销缺一次扣3分考勤及培训等指标的考核：日常考勤，分公司及公司组织的视频及现场培训出勤率；每次考1分；晨会报告，缺一次扣2分月度宣传工作重点。510
11经纪关系客户净收入：每一千元1分12经纪关系客户产品销售：每一万元标准额产品5分13新三板签约：分公司财富中心与公司签约每户100分14新三板宣传：有公司的盖章签收，每户5分15新三板对接：分公司财富中心与公司洽谈，每户20分
34567
510
加分项
121
自我提升：兼职培训讲课，该培训需经营业部委派与认可，有事前的培训讲课计划报备和讲课影像留痕。每次加5分客户服务适当性：客户投诉与满意度；有理由投诉每次扣5分客户流失考核：转户、销户每户扣5分
扣分项
2
总分
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