起了教训二人的职责，一番训斥之后，关爷继续训练现任科班的弟子，在知道一名弟子如何扮演林冲的时候，轰然倒地，结束了一生。关爷这个人物可以说是蝶衣和小楼的信仰，关爷交给他们什么霸王之气，什么事盖世英雄，传授唱戏和做人的道理，在两人走歪的时候扶持匡正，也可以说，关爷这个人物也是天下所有有良知的师傅、老师形象的缩影，将老师的严厉与慈爱都发挥到了极致。科班解散的时候蝶衣和小楼发现了仍旧罚跪的小四，问其原因，小四只说了一句：师傅说过要自己成全自己。这句话也就成为了小四的人生信条，以至于他之后做的事，全都凭这句话而为。
接下来日本投降，小楼和蝶衣给国民党军队唱戏，此时全无秩序，就连入戏疯魔的蝶衣也无法应对如此糟蹋戏的行为愤然立场，小楼更是与国民党军大作一团，此时的国军，在无法克制自身劣根性的同时也憎恨日本人。这样一种矛盾的心理活动即便到了今天的大陆，今天的中国民众，也是随处可见，便是一种中国自古的文化心理面子心里。大闹一番之后，蝶衣被以汉奸罪带走，而这时的菊仙也在争斗之中丢了孩子。一面是被带走的蝶衣，一面是
f一身鲜血的局限，段小楼此刻的矛盾上升到了极点，我认为，对于段小楼来说，菊仙是现实而蝶衣是戏，两方面他都无法舍弃，他无法选择也没有办法下定决心选择。
菊仙为了彻底撇清与蝶衣的关系，答应让小楼去求袁老板救蝶衣。在袁四爷安排好的法庭上，蝶衣并没有按照事先的台词说能挽救自己的话，而是实话实说并且感叹如果青木不死京戏就能传到日本去了，最后那句你们杀了我吧，将他与这个世道格格不入的思想展现无遗，他并不是适合那个狭隘敏感的时期，他的执着与专一在那个时代看起来都是笑谈。于是他最终歇斯底里。意外的平息了之间之后的那一场戏，蝶衣在烟馆抽烟，这里提到了他的母亲，蝶衣将给母亲的信烧掉，等于是默认了母亲的死亡，或许早在被抛弃的时候，母亲这个形象已经在他的内心死去了。而信中的内容也在暗示，即便现实有诸多不如意，在蝶衣自己的世界里，却是一切完美，从一而终的。
国民党撤军前夕，在市场上，蝶衣对段小楼第二次赠剑，也就在这里小楼与蝶衣遇到了当年的大太监张公公，此时的张公公已经沦落为在台阶上卖烟的乞丐，对小楼与蝶衣置若罔闻，一阵烟雾吹过，张公公在这里的出现预示着，世道彻底的不同了，最后的遗老现如今也是这般下场。表示旧时光俨然逝去，即便是小楼和蝶衣也是如此。
解放军进城之后，蝶衣和小楼为共产党唱戏，这个r