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,A公司G军品加工,A公司科技连铸机及维护的规模扩大,充分匹配现有可利用资产和设备产能,其中固定资产需增加投资319752万元。
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f银团贷款根据企业市场开拓、订单分批发放,由债权银行监管,封闭运行。
2.担保措施重组方提供债权银行认可房地产作抵押,抵押率不超过50。3.新增授信的收回方案恢复生产第一年前6个月,由于处于生产准备和逐步达产阶段,按运营预测50计算,可实现销售收入5亿元,毛利润096亿元。后6个月按达产口径计算,预计收入994亿元,毛利润16亿元。毛利合计256亿元,扣除新增及存量贷款利息,结余资金008亿元。恢复生产后两年,收入、毛利仍按达产同口径计算,企业累计可获毛利64亿元,加第一年结余资金008亿元,累计可用于归还贷款本息资金648亿元,用于归还新、老贷款利息5亿(执行基准利率下浮,剩余148亿元,可用于归还新增贷款本金。4.存量银行债务的处置方式存量银行债务在资本证券化或新的战略投资者接盘之前,原则上只能维持付息运转,形态维持正常。5.其他债务的处置方式(1)民间借贷、融资租赁与银行存量贷款共进退,利率执行银行存量贷款利率;(2)小额债权人和工程款优先分期偿还;(3)其他大额债权人要求债转股,否则与银行债权共进退。
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f三、第二阶段:引进战略投资,进行股权重组(一)资产证券化成立新公司,将老A公司可营运能产生效益的资产剥离后装入新公司,新公司承担的债务按装入资产11的比例划转,使新公司资产与债务基本实现匹配,减轻财务负担,创造更多利润空间,实现杠杆放大。划转新公司的债务由新公司资产作抵押,划转以外的债务由老A公司剩余资产作抵押,并追加新公司股权质押。拟先期将军品来料加工和模具研发制造进行整合,形成预期利润后装入上市公司,然后再将模具钢板块、汽车铸件板块分批装入上市公司,运用杠杆放大资产,最终消化存量债务。目前军工和模具板块业务与相关机构制定了上市公司现金及非公开发行股份收购资产交易预案。(二)继续寻找战略投资者目标客户主要是与之产业相近或配套的公司以及相关平台公司。通过股权运作,实现资产增值,平衡资产负债表,最终化解银行授信风险。四、风控措施(一)新股东注册资金1亿元分批到位,先期用于维稳。(二)隔离经营现金流与原授信主体的追债风险。新A公司入主后,与老A公司建立租赁关系,所有经营活动现金流在新A公司账户上发生,新A公司支付老A公司的租赁费质押给债权委员r
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