“A公司”债务重组方案
一、重组的原则重组方与债权银行共同注资帮助A公司尽快恢复生产，实现造血功能；银团贷款抵押物全覆盖，风险可控，不发生新的风险，发放和收回金额按原债权比例分摊；确保银行存量贷款利息支付，形态维持正常；新股东注册资本金到位，债权银行全面监管新老债务人经营活动。整体思路重组分二个阶段，第一阶段进行业务重组，由新股东注资并提供资产抵押，债权银行发放贷款亿元，帮助企业恢复启动生产。达到新注入贷款不产生风险，银行存量授信能按约定支付利息，不继续恶化，为后期化解存量债务创造条件。第二阶段股权重组，引进战略投资者，包括资产证券化，引进同行业有实力企业接盘等，最终从根本上解决存量债务风险。二、第一阶段：业务重组（一）引进新股东由B公司下属子公司C公司（持股比例45）以及股东的关联公司D公司（持股比例55）联合在武汉成立武汉新A公司控股有限公司（以下简称新A公司），注册资本1亿元。新A公司控股武汉A公司三家核心企业及关联公司，持股比例全部为70，剩余30仍由原股东XXX持有。XXX原持有A公司XX、A公司XXX质押给E银行的股权，E银行配合过户，过户后，新股东将持有两公司股权继续质押给E银行。
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f新A公司与三个核心客户A公司XX、A公司XXX、A公司XXXX签订租赁经营协议，租赁A公司F和G生产基地全部厂房、设备，租赁价格以银行存量贷款利息和部分本金相结合确定。租赁收益权质押给债权银行，与存量贷款挂钩，用于清偿存量贷款本金和利息。
新股东注资亿元分批到位，先期用于启动武汉G基地生产，资金投向A公司G军品加工和A公司科技连铸及维护，用于支付电费、采购生产所需原材料等，达到稳定队伍、稳定客户，增强各方信心的目的。
（二）发放银团贷款全面启动恢复生产银团贷款发放前，各债权银行按照银监局“存量授信原则上维持正常形态”，以及银行债权委员会“本金要求借新还旧，利率执行基准利率下浮30”等要求，对A公司的存量贷款采取借新还旧操作和业务品种转换，原业务品种贷款、银票、国内信用证、银租通以及欠息统一改为一年期流动资金贷款，利率先期执行基准下浮30，按年结息，减轻企业负担，担保方式维持原方式不变。1．发放银团贷款债权银行以银团方式给予新A公司亿元流动资金贷款授信，期限3年，基准利率，各债权行按存量贷款占比分摊。用于A公司系3家核心企业全面恢复生产，包括A公司成套炼铁、炼钢、锻造、铸造的生产恢复r