共客户17423所有客户17424客户移交17425动态图表18426客户报表18五、ERDS扩展18
f宇博CRM客户关系管理系统
一、ERDS介绍
宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台，有效消除企业信息孤岛问题，提高各类数据平台化。减少企业资金投入与人员投入，提高了企业运作效率。根据自身需求架设功能及流程，不受软件开发商的约束，后期扩展随心所欲。让软件伴随着您的企业一起同步、快速成长，从此避免“削足适履”的痛苦
二、模块介绍及功能
宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，销售轨迹可视化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。基础数据，包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，也简化了操作。客户管理，包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。我的客户，用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。公共客户，所有人可以看到这些客户的信息。所有客户，显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。客户移交，可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。动态图表，以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息
三、通用模块详细操作
31用户管理311功能介绍用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；同时，也可以对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。用户管理中，管理员有添加用户，导入数据，导出数据三种方式。区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中，适合岗位中r