流儿穿的僧衣，飞檐凌空的寺庙，金光闪闪的铠甲等，都借鉴了中国古代的服装、建筑和甲胄等物的样式特征。对古典乐器和戏曲的使用也是该片的一大亮点，影片采用了古筝、琵琶、板胡等多种古典乐器，以及京剧、秦腔、昆曲等多个戏种，增添了本片的民族文化韵味。让人印象最为深刻的当属妖王混沌献祭时所唱的昆曲《祭天化颜歌》，幽怨婉转的歌声更衬托出祭祀的诡谲气氛。但是对传统文化元素的模仿只是该片的“表”，勇敢和成长的主题才是本片的“里”，也是本片区别于其他西游题材动画片的最大特色。为了突出这一观点，该剧在人物设计、故事情节、表演和对白等几个方面对传统西游故事进行改编。
1人物设计。《大圣归来》中的人物设计性格鲜明、各具特色，比如天真的江流儿，叛逆的孙悟空、憨直的猪八戒、阴鸷的妖王、严谨的法明等。影片在借鉴《西游记》文字描写的基础上，对这些角色进行改变和再创造，其中改变最大的是江流儿和孙悟空。江流儿被设定为一个稚气未脱、天真无畏的小男孩，他崇拜齐天大圣，不甘平凡，总爱惹麻烦，对师父的教诲和枯燥的化缘感到厌烦，让他的师父法明头疼不已。江流儿的性格与小说中顺从、保守、稳重的唐僧形象大相径庭。
本片中的孙悟空有两种形象，一种是身披铠甲、威风凛凛的齐天大圣，另一种是法力大失、英雄气短的妖猴，后者才是影片表现的重点。制片人路伟曾在采访中提到：“前期制作团队画了几十个版本孙悟空，从最开始旷野里的黑猩猩，到后来夸张的长臂猿，再到最后这个长脸大圣，都跟过去的美猴王形象不一样。”5可见，影片主创在设计这个大圣时，有意地削弱他的“神”性，更强调他的“人”情味。
2故事情节。本片讲述的是一个关于“成长”的故事。小江流不满足于念经、打坐、参禅的枯燥生活，他想学习拳脚打山妖，并偶然从山妖的手中解救了一个小女孩，当小女孩被妖王混沌劫走后，他只身一人勇闯魔窟，最后以“牺牲”唤醒了孙悟空。而曾经的齐天大圣却因为法力
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被封印，变得畏首畏尾，面对山神、妖王等强敌，孙悟空首先想到的就是逃避，最终在江流的感染下，他冲破封印，杀死了混沌巨兽。江流虽小，内心却很勇敢，悟空虽强，内心却惶惑，他们之间不是师徒关系，更像是相互扶持的朋友。这种情节设定颠覆了以往我们所熟知的“西天取经”故事，更突出了“不惧艰难，敢于担当”的影片主题。
3表演、对白。喜剧化的表演和通俗化的对白是本片的主要特色之一，各式冷幽默台词和r