终止（合同续签即下一次客户开发循环开始）全过程的情况。
二、研究工作操作流程1、由研究组和基金经理定期或不定期的召开投资策略研讨会、对宏观经济形势、产业发展态式、市场热点进行讨论，以确定部门的投资策略。2、公司调研由研究人员提出调研申请，报研究组负则人和部门总经理批准。3、由研究组和基金经理联席会议对研究员调研报告进行评议，以确定备选股票库。4、对于投资金额超过一定比例的股票，需要定期进行跟踪研究，对基本面发生的变化及时报告。5、研究员的工作考核分为基本工作量和推荐股票表现两个部分。
二、
投资决策操作流程
1、对委托资产进行单独核算、专户管理2、由投资交易组、分管副总经理、部门总经理组成部门内投资决策组，负责对资产管理与运作3、投资决策组议事制度和报告制度定期召开投资决策组例会。总结、讨论一周的交易情况，经验与不足，
f预测后市，商议、制定下周的交易计划，形成简要的报告报分管领导；不定期的投资决策会议制度。对于占委托资产规模重大的投资须召开投资决策会议，形成投资建议书；对于重大投资，执行事前报告制度和事后总结制度。投资计划负责人填制投资计划表，形成书面报告，由部门总经理以书面和口头形式向分管领导汇报。投资计划执行完毕，投资计划负责人需向部门总经理和分管领导提交总结报告。4、决策程序基金经理应在规定的自主投资规模限额内执行投资计划，并履行以下程序：制定投资计划，并填制投资项目审批表，报总经理审批及分管领导；基金经理在执行投资计划过程中，每天还需向部门总经理递交当天交易计划；投资计划执行完毕，基金经理需向投资决策委员会提交总结报告；
三、
交易操作流程
1、证券投资操作应双人临岗，按规定决策权限下达操作指令；受托资产投资应在授权范围内或批准范围内进行，如因特殊情况确实来不及形成书面材料，买卖前应先征得有效授权或批准人的口头同意，并尽快取得有效授权或批准书面材料；2、在交易室、营业部交易员配备录音电话，交易结束后，基金经理复查报单记录，以防止基金经理漏写交易记录，以及明确交易报单过程中出现差错职责；3、基金经理在向营业部报单时，要求每次报单时主动报出所属那地资产委托管理部以及股东代码，以防止营业部混淆三地资产管理交易的情况发生；4、基金经理在执行负责交易的基金经理当天投资计划时，若行情发生异常，无法完成投资计划时，要做到及时沟通，以便基金经理及时调整投资计划，确保投资计r