射中鹿，群臣将校呼万岁，曹操遮天子前迎而受之。关羽欲斩曹，刘备阻之。11曹操煮酒论英雄刘备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。曹操宴请刘备纵论天下豪杰，想借此试探刘备心机，刘备说出一个个英雄的名字，却被曹操一一否定，刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳”刘备惊得手中的筷子掉在地下。突然天降大雨，雷声大作，刘备随机应变，巧借刚响的惊雷加以掩饰，打消曹操的疑虑，说是因为害怕打雷，才掉了筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。这一情节表现了曹操野心勃勃和刘备极深的城府。12屯土山关公约三事操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。关羽突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约：降汉不降曹，刘备家眷给俸禄赡养，但知刘备去处便辞去。操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。13美髯公千里走单骑关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收服关羽，赏赐很多，关羽独留下赤兔马，以便来日寻刘备方便。听到刘备在袁绍处，关羽挂印封金，护送两位嫂子千里投奔刘备。途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽杀六将闯关而去。14官渡之战
袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队连夜奔袭乌巢。袁绍只派少量骑
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f兵救援乌巢，乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，官渡前线的大将亦投降曹操。袁绍兵退，不久身死。三子争位，曹操乘机统一河北。15刘玄德三顾茅庐在司马徽和徐庶的举荐下，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛刚外出远游。第二次刘备只见到诸葛均，就留下一封信表达敬慕之情，然后冒雪回去。第三次孔明在家，但昼寝未醒。刘备便吩咐关、张在门外等候，自己拱手立于阶下，直到诸葛亮醒后，才得以相见。刘备请亮助已，诸葛亮不应，刘备泪湿衣，诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业，做出了鼎足三分的大事业。16诸葛亮火烧新野孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不肯而屯兵新野，曹操命大将夏侯引兵十万杀奔新野。关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞引兵埋伏在博望之左右，调赵云回来担任前部诱敌，刘封、关平带人埋伏负责放火。曹将夏侯果然轻敌上当，不听部将劝告，长r