博盈投资将成为并购基金退出的经典案例。在A股上,有这样一家公司,停牌4个月,在今年11月5日复牌后连续4个一字涨停。
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同时,该公司公布非公开发行股票预案,一旦实施,该公司将同时出现大股东变更、并购海外资产、非公开发行股票、主营业务变化等情况。“融资、并购、整合、退出几乎在同一时点完成,堪称经典。史上无二。”新浪微博认证为兴边富民(北京)资本管理有限公司总裁的王世渝这样评价。这家公司就是1997年上市、并在此前预估今年业绩会发生亏损的博盈投资(000760SZ)。
有市场人士表示,如果博盈投资的运作成为现实的话,它将成为新的经典案例,为并购基金的退出提供新的思路,同时为上市公司绕开重组、借壳等方式而实现主营业务变更提供模板。
然而,在未得到证监会最终核准之前,一切都不确定。
博盈投资“四变”7月6日,博盈投资开始停牌,策划重大资产重组。
主营业务为汽车零部件的博盈投资在2012中报和三季报中归属于上市公司股东净利润分别亏损149万元和931万元。预计全年归属于上市公司股东的净利润亏损为1200万1500万元。
博盈投资的股价表现也乏善可陈。其第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司(下称“恒丰制动”)入主博盈投资之后,根据方案发布之前股价计算,浮亏约4607万元。
“公司业绩疲软,股价下滑,不管是出于改善公司业绩还是拉升股价,这样的公司大股
f东有动力去进行重组。”北京一家券商人士告诉《中国经济周刊》。11月5日,博盈投资复牌,并公告了非公开发行股票的预案,但该预案并不是停牌前所说的策划重大资产重组。
根据预案,博盈投资拟以非公开发行股票的方式向6个对象发行股票。发行数量为3145亿股,价格为477元股,拟募集资金约15亿元。6个发行对象为东营市英达钢结构有限公司(下称“英达钢构”)、长沙泽瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“长沙泽瑞”)、长沙泽创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“长沙泽”)、宁波贝鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“宁波贝鑫”)、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“宁波理瑞”)、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“天津恒丰”)。
募集的约15亿元资金在扣除发行费用后,将用5亿元收购武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司(下称“武汉梧桐”),3亿元投向奥地利斯太尔动力有限公司(SteyrMotors,下称“斯太尔”)增资扩产项目,3亿元投向技术研发项目,剩余资金补充流动资金。r