括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况包括使用品牌、数量等等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得。
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2、召开例会工作总结应形成每天一次的例会制度下午下班之前，例会由客户经理主持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身工作情况进行自评，如：1获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成2在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进3对统一制定的工作方式、工具如开场白说辞和话术、产品目录等通过当天的工作实践发现了什末问题，有哪些需要纠正、改进或增强的地方4是否需要采取新的工作方式。就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形成书面工作总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示。3、客户经理职责在例会中，客户经理在销售人员阐述过程中进行适当提问，并给予建议、指导、评价、鼓励、批评等。会议紧紧围绕工作目标、工作内容展开。制定第二天工作计划，规定应在本工作日拜访潜在客户数量基础上第二天应进行的工作量，应达到的拜访效果。三：对潜在客户电话、email跟进和再次上门拜访1、在潜在客户内部安插的内线
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f对潜在客户短时间内如一周未能有任何买卖关系的进展，不能视为该客户对本公司不会有任何采购意向，仍需持续跟进，掌握客户采购动态，应继续保持与客户的联系，此类电话拜访为宜，避免公司资源、个人时间和精力的过多耗费。对于这样的客户，应在其公司内部有一个内线，这个内线，就是指与本公司业务人员建立良好私人关系的客户内部员工，其职位可大可小，只要她他对其公司内部采购情况、动态有所掌握即可。
2、掌握2080原则20的大客户为公司产生80的销量，甚至创造80的利润，而80的中小客户只能为公司创造20的销量或者利润。必须把握这一点的原因是，公司资源和销售人员的精力、时间是有限的，不能在一些短期内无法取得销售成果的中小客户身上花费太多时间精力和公司资源电话费用、目录单、或其他公司资金、物料、费用等。四：与有采购意向性客户的谈判准备应主动与客户预约见面商谈的时间，并尽可能的对即将开始的谈判的内容、事项进行电话约定。准备工作中，就谈判中需要了解的客户信息进行梳理，对客户需求进行r