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后勤部等部门负责人及企业候选的董事会秘书等,各成员之间互相配合协同作战。其主要工作有:
企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利预测编制工作;
企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省、市各有关政府部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各
f中介机构之间的关系,并把握整体工作进程;
法律部与律师合作,处理上市有关法律事务,包括编
写发起人协议、公司章程、承销协议、各种关联交易协议等;
生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的立
项报批工作和提供项目可行性研究报告;
董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批
文、上市文件等,并负责对外媒体报道及投资者关系管理。
四、具体操作
1、成立内部的上市班子董事会办公室:由董事会秘书
牵头成立董事会领导下的综合协调工作室、财务工作室、法
务工作室。制定各工作室的工作职责;
2、选择好中介机构。包括:
。具体来说就是
要委托合适的投资银行(包括财务顾问、上市保荐人、主承
销商等)、律师事务所、会计师(审计)事务所、资产评估
事务所等中介机构共同完成上市工作任务,这是上市前的准
备工作中首先必须完成的主要环节;
a选择中介机构的标准主要有:i必须具备证券从业
资格,具有良好的职业道德和社会信誉;ii准备参与本项
目的主要人员精通证券上市业务的相关规定,并在该方面拥
有丰富的工作经验;iii该中介机构规模要大;iv熟悉拟
上市民营企业所属的行业业务
b选择保荐人的标准主要有:i要看保荐人是否与其
他知名中介机构有良好的合作记录;ii要看保荐人是否拥
有自己的发行渠道和分销网络;iii要看保荐人是否熟悉拟
f上市企业所从事的行业或领域。3、制定公司上市规划。该项工作应由各中介机构在保
荐人的统筹安排下对公司进行详细的尽职调查后进行。尽职调查(亦称细节调查)是由保荐人在正式开展上市工作之前,依据本行业公认的执业标准和职业谨慎、职业道德,从法律、财务的角度对一切与公司有关的事项进行现场调查和资料审查。其目的是对企业进行全面的诊断,找出与上市条件所存在的差距。
a尽职调查的主要内容有:i公司成立及历史沿革;ii组织和人事状况;iii公司的生产和产品状况;iv销售网络及市场拓展状况;v售后服务情况;vi所属行业与竞争状况;vii重大资产及其证明;viii公司财务状况;ix公司的发展规划和资本安排等。由保荐人会同公司上市工作小组、律师、r
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