是一片苍茫的夜色一群天鹅浮游在湖上领头的一只戴着花冠。
f第二分曲是一个舞蹈场面。开头一段音乐由弦乐器奏出王子和他的朋友本诺穿着猎装登场。当强烈的乐队全奏和尖锐的木管乐器旋律交替出现时王子看见天鹅想举弓射击天鹅急忙躲藏起来。天鹅公主用一个猫跳从舞台后部的斜坡上落地所谓猫跳就是蜷腿侧跳的动作。接着是一段情节舞。所谓情节舞是用舞蹈和哑剧来表现感情和戏剧情节的芭蕾场面。双簧管吹出一个抒情曲调天鹅公主责问王子为什么要射击她。然后音乐变为快板天鹅公主向王子倾诉她是一个公主名叫奥杰塔。她和她的同伴都中了邪恶的魔法师洛特巴尔特的妖术白天变成天鹅到了夜里才恢复为人身洛特巴尔特化装成一只猫头鹰。时刻监视着她们。这段音乐是奥杰塔的独白。当天鹅公主向王子叙述她的身世时洛特巴尔特随着强烈的乐队全奏和管乐器的和强出现在他们面前威胁着王子。王子举起弓来准备射击但为天鹅公主所阻她安慰着惊惶失措的王子并向他吐露了爱情。第二分曲没有结束就紧接着第三分曲。
第三分曲是另一个舞蹈场面。舞台上出现天鹅的行列奥杰塔的同伴们登场。她们发现王子围拢来保护奥杰塔。奥杰塔告诉她们”他是善良的你们走吧。”伴随着奥杰塔这个舞蹈动作的是双簧管的独奏。王子扔掉弓向奥杰塔表白爱情并告诉她说他想杀死洛特巴尔特使她获得自由。公主凄然告诉他说这是不可能的除非有一个准备为
f她而死的人发誓始终不渝地爱她。才能破除妖术使洛特巴尔将毁灭。王子欣然起誓并要求奥杰塔参加第二天晚上的舞会届时他将选她为新娘。但她说她要到午夜才能摆脱妖术去参加舞会而那时舞会已经结束了。她还警告王子洛特巴尔特会用奸计破坏他的誓言。奥杰塔请她的同伴们跳舞娱乐王子。这时刚才听到的双簧管主题改由长笛独奏。这段慢舞是奥杰塔在王子的支持和同伴们的拱卫下表演的。
下面一个分曲是天鹅之舞是由六首舞曲接回旋曲的原则构成的第一首天鹅舞曲再现了两次整个分曲形成ABACDA的结构最后是奔放活跃的尾声。天鹅舞曲是由全体舞蹈演员表演的圆舞曲音乐清新欢畅婉转流利用单主题的三段式写成。天鹅之舞的第二曲是奥杰塔的独舞。小提琴和长笛先后奏出脉脉含情的旋律。第二段速度转快很快进入高潮。全曲用二段式写成。天鹅之舞的第三曲是稍稍缩短了的天鹅舞曲即第一曲的再现。
第四曲是四只小天鹅跳的舞曲音乐轻松活泼四只小天鹅整齐一致的舞姿包含”击脚跳”和”轻步行进”的动作。所谓”击脚跳”就是跳r