变成LYB或LUX。当译码员画出每组字母后，他们就会开始寻找能揭示初始秘密设置的字母串。
赫里维的预感没有错。最终，译码员们找到了破解纳粹空军密码的方法。他们破译的密电内容，不会像“我们未来6个月会攻打……”这么直白。有一条看似只是随机数字的电文，有译码员猜测：这会不会是地图上的坐标？结果真的是机场坐标德国人正在集中军力，准备攻打英国机场。直到二战最后一天，布莱切利园6号房每天都在破译纳粹空军密电。他们不断发现纳粹空军发报员犯下的各种类型的粗心错误。
为避免电文被破译，德军不得不每天隐藏信息设定。他们自认为找到了一种绝佳办法：让恩尼格玛机自己隐藏设置。发报员此前已被告知要想出3个随机字母作为转子的初始设定，现在又被告知要再想出另外3个随机字母键入恩尼格玛机。对一条特定信息来说这是密钥，由于密钥也被加密，它们就能被完全保密地传输。从表面看，这真的是一个万无一失的指示器，因为信息的真正设定（密钥）被隐藏。然而，该指示器的缺点在于：把3个随机字母的择权交给发报员，而发报员是人人的行为不可能是随机的。
6号房译码员很快就看出，纳粹密电电文中两组本该随机的字母之间存在种种联系。一旦译码员们看出了前3个未加密字母，他们就可能猜到加密的第二组3个字母。一个名叫沃尔特（WALTER）的德军发报员在布莱切利园出了名，因为他每天都把转子设置为自己名字的前三个字母（WAL），接着把他的女朋友克拉拉（KLARA）的名字前三个字母（KLA）设置为第二个字母串。另外，有德军发报员把第一个字母串设置为HIT，第二个字母串设定为LER，加起来就是HITLER（希特勒）。还有人这样设定：LONDON（LONDON伦敦）：MADRID（MADRID马德里）BERLIN（BERLIN柏林）。在战斗最激烈期间，有发报员用脏话前三个字母和后三个字母设置前后字母串。
虽然布莱切利园在破译纳粹空军密电方面屡屡成功，但在破译纳粹海军密电方面却止步不前。到了1941年春，纳粹潜艇在大西洋战役中大显淫威。被德军击沉的每一艘商船，都让英国失去一批战时急需物资。行动缓慢的商船队频繁往来于大西洋和美洲之间。美国当时尚未参战，英国商船队为英国提供一半的食品和所有燃油。尽管有护航队，英国商船却依然很容易沦为德国潜艇的攻击对象。希特勒命令邓尼茨上将摧毁英国的生命线。
邓尼茨在法国海岸构建巨大的强化潜艇包围圈。从这里，他的潜艇编队能够攻进大西洋。为袭击商船队，邓尼茨把潜艇编队组织成“狼群”，沿着特定巡逻r