客户资料管理办法
为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使单位对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。
一、客户资料管理办法总则。为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使单位对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。二、客户资料管理办法管理范围。1、单位已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。3、单位客户为与单位有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。三、客户资料的内容。完整的客户资料包括以下资料信息：1、单位信息部负责单位所有客户基本信息的汇总、整理。（1）客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。（2）客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。（3）对经销商、重点品牌资料要规范管理。建立必要的信息系统，如客户
f性质客户合作年限经营品牌信用评估财务状况人员状况等。2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。（1）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；（2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法
定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。（3）建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、
采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。
3、客户档案的更新、修改。（1）客户单位的重大变动事基、与本单位的业务交往，均须记入客户档案；（2）对客户单位的重大变动事项、与本单位的业务交往，均须记入客户档案；（4）积累客户年度业绩和财务状况报告。（5）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，单位ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录）4、建立客户交易资料客户与竞争对r