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,我们以这些酒企作为代表,加总其数据作为各线酒企的指标,以期研究行业趋势。
注:按品牌影响力分层
白酒销售呈现两级分化的趋势,高端与低端白酒销量均有明显增长,高端白酒销量呈现全面增长,低端白酒增长销量则主要由顺鑫农业贡献。近三年来,一线、三线白酒销量呈现增加趋势,二线白酒销量逐渐减少。2017年一线白酒占比1721,两年CAGR为2067;三线白酒销量占比4379,两年CAGR为1362;二线白酒销量占比39,两年CAGR为011。
注:各线酒企销量由所选代表公司销量加总得到
f一线酒企量价齐升。从销量上看,茅台五粮液销量均有所增长,但茅台增速更高。2018年茅台销量622万吨,占比245,近三年CAGR为3127;五粮液销量1916万吨,占比755,近三年CAGR为1173。
从价格上看,一线白酒价格走势基本一致,总体有所上升。20132014年,出于打击三公消费及塑化剂事件的影响,高端白酒需求突降,价格大幅回落。随后,消费升级带来的大众消费需求带动高端白酒价格快速上涨。举例来说,从2000年到2018年,茅台出厂价从185元上涨至969元,成交价从220元上涨至1800元;500ml52度五粮液出厂价从2001年249元上涨至2017年789元。
f二线酒企出现分化,销量方面二线白酒市场集中度进一步提升,而价格基本稳定波动。销量方面白酒差异化明显,古井贡酒、洋河股份、水井坊、山西汾酒销量呈现增长趋势,水井坊、山西汾酒销量两年CAGR高达983、368,古井贡酒、洋河股份销量两年CAGR为82、16;泸州老窖、酒鬼酒、舍得酒业销量下滑,两年CAGR分别为10、94、349。
二线白酒价格基本维持稳定。从2013年至2019年初,500ml规格的洋河梦之蓝(M3,52度)、剑南春(52度)、水井坊(52度)、
f30年青花汾酒(53度)价格有所波动,但总体趋势上保持稳定。图
三线酒企行业集中度大幅提升,顺鑫农业领跑低档白酒,而价格有所下降。三线酒企白酒销量总数增长,但其销量增长基本由顺鑫农业贡献。除顺鑫农业白酒销量大幅增长,老白干和口子窖销量略微上升外,大多数白酒销量呈现下滑趋势,行业集中度大幅提升。2017年顺鑫农业销量4293万吨,两年CAGR为2139。口子窖、老白干销量近两年CAGR分别为910、656。
三线白酒价格略有下降。顺鑫农业作为三线白酒中销量增长突出的酒企,白酒单价总体下滑。以顺鑫农业的白酒业务年收入除以其当
f年白酒销量,可得从2011到2018年,每升顺鑫农业白酒的价格187元降低到1494元。
二、白酒流通产业链:目前以多层渠道体系为主,未来扁平渠道是趋势1、酒类流通价值链:层级繁多,加价较r
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