上，小人鱼每天游到王子的宫殿附近，她幻想着能生活在人间，“啊奶奶，如果人类不淹死的话，他们会永远活下去吗？他们会不会像我们一样一点点死去呢？”“啊一点也不错，他们也会像我们一样一点点死去，他们的生命比我们还短呢，我们可以活到三百岁，不过生命结束的时候就变成了水上的泡沫”“哦，那人类死后会怎么样呢？”“哦人类，人类有一个灵魂，生命结束的时候啊会升入一个神秘的世界”“啊为什么我们不能有一个不灭的灵魂呢？只要我能变成人，可以进入天上的世界哪怕在那只活一天我都愿意的，有没有办法让我能够得到一个不灭的灵魂呢？”
f我的好孩子，你别难过了，今天晚上我们在宫里要开一个舞会呵呵”当宫里充满了歌声和快乐的时候，小人鱼却悲哀的坐在花园里轻声唱着歌，她忘不了那个美貌的王子，也忘不了她因为没有王子那样不灭的灵魂而感到哀愁，小人鱼决定去拜访海的巫婆，女巫住在漩涡的后面，去那里得经过一块冒着热泡的泥地和可怕的森林，海的巫婆坐在那里正给一只癞蛤蟆喂食“小人鱼，我知道你是来求什么的”“啊海巫只有你才能帮助我，我求求你帮助我吧”“这是用我的血熬成的一副药，在太阳出来以前，你坐在海滩上吃下这药，你的尾巴就会分成两半，变成人的两条腿，不过这是很痛苦的”“我明白‘我我可以忍受““你一旦变成人的躯体，就再也不能变成人鱼回宫去了，假如你得不到那个王子的爱情，你的心就会碎裂，你会变成水上的泡沫，”“我知道，我不怕”“但是，我要你的声音，因为你的声音是最好听的”“声音”“你好像不愿意”“我我愿意，我给你声音”巫婆把熬好的药交给了小人鱼，小人鱼用双手捧着药，依依不舍的离开了海底家园，当她浮出大海的时候太阳还没有升起，海面上浮动着融融的月光，小人鱼勇敢的喝下了巫婆给她的药，顿时，觉得好像有一把尖利的刀子劈开了她的身体，她痛得昏倒在地。当她醒来的时候，已经被王子救到了宫殿，王子非常爱她，夜晚她被安排在王子门外的一个天鹅绒的垫子上，白天她就和王子一同策马奔驰。有一天，国王和王后命令王子去邻国看另外一个公主，船开进了领国的港口，人们正迎候着英俊的王子的到来，当王子看见邻国公主的时候高兴地说“是你？就是你呀，救活我的就是你呀，哦，我太幸福了，我还以为当年救我生命的是一位女神，可是今天，我终于又遇到你了”“我亲爱的哑巴宫女，你会为我的幸福高兴吗？我已经找到了在海上救过我生命的姑娘，”小人鱼觉得r