附表2：公司金融客户信息表（模板）
1、公司客户基本信息：
客户号
公司名称
公司地址
联系电话
主营业务
法人代表
员工数量
2、公司客户财务信息
企业规模
对应行业
我行信用评级
3、公司客户联系人信息：
姓名
办公电话
电子邮箱
4、公司客户账户信息：
账户类型
账号
基本账户
一般账户1
一般账户2
定期账户
其它账户
5、公司客户持有产品信息：
持有产品
购买日期
注册资金所有权结构
销售收入资产规模总分行级重点客户
是否
职务手机方便联系时间
开户行
余额
备注
到期日期
金额
备注
6、公司客户重要岗位人员信息：
姓名
职务
办公电话
手机
开户行
7、公司客户重要上下游客户信息：
公司名称
注册资金
联系人
联系方式
开户行
1
f8、潜在需求：公司金融业务需求跟进营销情况个人金融业务需求跟进营销情况
2
f赠送以下资料
“金融知识进万家”活动总结
为积极贯彻落实分行下发《关于开展“金融知识宣传”活动工作的通知》的要求，支行行高度重视，成立宣传小组，采取了网点宣传、社区宣传和企业等宣传的方式，今年9月份，结合金融知识普及月活动，组织和发动员工开展“金融知识进万家”宣传服务月活动，现就活动开展情况总结如下：
（一）精心组织，明确职责为了促使“金融知识进万家”系列活动宣传活动宣落到实处，支行成立了由支行行长孙刚为组长、副行长刘宏波为副组长，柜员及客户经理为成员的宣传活动推进领导小组，按照银监局的要求，依据总、分行制定的开展活动实施方案，结合支行实际，制定活动细则，加强与商户、
3
f社区和企业的联系，做好活动前期的各项准备工作，做到人员到位、认真对待、分工明确，确保活动有效推进，大张旗鼓地、有组织、有计划和有步骤地开展“金融知识进万家”服务宣传月活动。
（二）发动全员，统一思想9月初，支行召开了关于开展“金融知识普及月”活动的宣传动员大会，支行行长孙刚作了关于“普及金融知识、提升金融素养、共建和谐金融”的动员报告，分管服务行长刘宏波组织员工学习金融政策法规、反洗钱、反假币、征信、贵金属等有关知识，学习《中国银行业从业人员消费者保护知识读本》、《金融知识进万家》宣传读本及各类宣传折页，并就开展“金融知识进万家”活动进行部署和安排，提出了活动的具体要求。通过学习动员，使员工深深地认识到开展此次活动是中原银行提高公众金融知识和安全意识，提升公众金融服务水平，保护消费者合法权益，履行企业社会责任的重要举措r