一、什么是境外融资境外融资财务顾问是旨在帮助拥有优良资产、稳健收益模式、有发展潜力的产品和完整商业计划的中国大陆境内企业,从国际资本市场获得解决自身发展所需的短缺资金。
二、境外融资的服务内容作为具有在境外获得如产业投资、战略合作投资、风险投资、定向私募及海外并购、海外上市等融资需求的中方企业的财务顾问,YY咨询可以提供以下服务:1、海外融资方案的设计:依据企业自身基本情况,发展需求,为企业量身定制整体境外融资方案,降低企业融资成本,协助中方企业长期可持续发展;2、境外投资方的引进:在对企业实施尽职调查的基础上,为企业安排引荐投资方,并提供相关中介服务;3、外资并购中方企业顾问:为中国企业推荐外资并购项目,提供外方企业信息、意向,实施尽职调查,安排资产清查,并协调双方价格谈判,协助相关管理报批手续;4、中方并购海外非上市公司顾问:按照中方企业海外并购意向,提供可供中方筛选的境外目标企业,协助设计并实施并购方案;收购企业估价,协调双方价格谈判;提供风险防范、规避措施或建议;过桥贷款的设计、安排和监管;协助办理相关文件的准备与报批;5、海外上市顾问:协助中方企业完成在境外资本市场以首次发行方式上市或以反向并购方式上市;负责尽职调查,完善招股说明书;推荐境外承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构;协调费用商议,使中方企业以较低的费用,获得优质的服务,达到海外上市融资的目的;
三、境外融资业务的特点资本作为一种稀缺资源,对于正在快速发展,谋求规模扩张的中国企业来说弥足珍贵,中国企业在境外融资可以实现以下目标:1、借助国际资本有利于企业迅速扩张发展规模;2、借助国际资本市场的力量,将企业的产品或服务输入国际市场;3、境外融资的过程也是企业借鉴国外管理理念,提高自身管理水平的学习过程;4、选择海外上市融资,则:
f(1)可以在短期内通过销售企业部分股票,筹集大笔不可随意撤出的企业发展投资资金,由于溢价等因素,其融资额往往会接近甚至超过企业原有总资产,是企业实际增值的最佳选择方案;(2)建立长期在股市上融资的条件,通过增发配股等方式可融得企业后续发展所需的资金;(3)控股股东的资产可以在股票市场上变现,为创业者的资金构筑退出及增值平台;(4)有利于规范企业管理、建立现代管理体制,有利于社会监督、保证企业稳定发展,通过股权计划的实施,增强企业的凝聚力和向心力,吸引更r