管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值。跟踪管理的具体内容有：a、定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理为《企业情况月度分析表》；b、参加企业重要会议，包括股东会、董事会、上市工作项目协调会以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成《会议纪录》；c、每季度对企业进行至少一次访谈，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见并形成《企业情况季度报告》。9、投资的退出
在项目立项之初，项目投资经理即要为项目设计退出手段，然后随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括三种：IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产。首次公开发行包括全国中小企业股权交易系统（新三板）、国内二板上市、主板上市，国外主板上市、创业板上市等；出售分为向管理层出售和向其他公司出售；当风险公司经营状况不好且难以扭转时，解散或破产并进行清算是可选择的退出方式。新三板挂牌，IPO及转出售将是本公司主要的退出渠道。
f图示：工作流程图项目接收
项目经理项目考评会
尽调团队投资决策委员会
项目初审项目立项项目尽职调查投资决策动态跟踪管理投资退出
对项目进行初步调查，提出项可目否初投审资后的认初为审可意以见对并企填业制做《进项一目步概调况查表研》究的，完意由报《司立尽尽职为目议对理重情业项方目见成项职项调书情研，要目退项调，况案告可项表《目调目查》况究编会经出批团取月书》》投以目。，，考查立报季员写议理後准队得度》资投企形由评，项告度提完形完，后到相分并决资业并成会项审》报成整交成并，项关析组策。填投进的批批告目《《《的形项目资表织委尽写资行企准表》经投项前《成实目企料》员职完决立》跟业理资目期投《施经业、及会调，成议项踪与填退总调资企、理进参《决《查报。。出结策管写项项研建认及行加业尽公企报告》
f业务档案一：项目概况表
项目人员项目名称项目来源行业板块项目所在地区联系方式
业务档案参考
项目概况表
日期
主营业务或主要产品介绍
项目优势
项目现状
备注业务档案二：企业所需提供资料清单
企业基本情况调查资料提纲
一、公司基本情况、历史沿革、股东结构
f1、公司设立时间、注册资本、股东名单、出资方式及出资额、出资比例；2、公司历次股权变更情况、目前的注册资本、股东结构；3、提供资料：r