一对一服务，配备信息
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f系统演讲报告厅配备投影演示系统、音像视频系统、内部网络接口、
外部网络接口。财富管理中心配备内部管理信息系统（个人客户关系管理系统、
综合办公信息系统、业务信息系统）和外部信息网络（互联网、股市行情、基金行情、外汇行情、黄金行情、纸黄金行情等）。
财富管理中心应配备必要的办公设备和交通工具。三、岗位设置
财富管理中心配备个人理财经理5－8名，资料档案员1名，前台咨询员1－2名。
理财经理通过竞聘上岗，必须取得AFPCFP金融理财师资格。（一）个人理财经理：分为高级理财经理、
中级理财经理、理财经理，按照个人理财经理管理办法评定。每位个人理财经理配置独立理财室。为客户提供一对一服务。个人理财经理必须具备金融理财师资格（AFPCFP三年内全部达到CFP），熟悉日常支出、养老、子女教育、保险、遗产继承、购房购车、休闲娱乐、学习进修等全方位的理财规划，能够独立完成理财规划书的制作。熟悉金融、投资、保险、社保、税务等方面的法规。能灵活运用股票、基金、债券、银行理财产品、保险等金融工具进行综合理财规划，熟悉期货、房产、外汇、黄金、藏品等投资品种。财富管理中心的理财经理在具备综合应用能力的同时，要合理分
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f工，有所侧重选择自己的研究方向，可以考虑安排股票、基金1名，债券、理财产品1名，保险、房产1名，外汇、黄金、藏品1名。
（二）资料档案员：负责业务文档和客户资料的归档管理。如果需要双人管理的事项，由前台咨询员兼任。
（三）前台咨询员：负责迎送宾客，引导贵宾给相应的理财经理，为休憩阅读区的宾客提供服务，根据客户偏好推介可享用的饮品、书刊、音乐、网络、市场行情等资源。
（四）特约咨询顾问：要与证券、保险、收藏、期货、黄金等行业机构组织建立合作，根据需要聘请特约咨询顾问。四、工作职责一个人理财顾问服务。为客户提供产品咨询、财务分析与规划、投资建议等服务。接触客户，了解客户资产及收支情况和理财目标，为客户设计理财规划书，并跟踪执行情况，根据客户有关情况变化及时调整理财规划内容。二个人理财综合委托投资服务。在提供顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，为客户提供私人银行服务（须根据制度、风险、管理能力确定是否开办）。三维护、提升、拓展客户。四定期和不定期联系客户，了解客户理财规划执行情
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