海鸥。那些快乐的海豚翻着筋斗，【海豚的鸣叫】庞大的鲸鱼从鼻孔里喷出水来，【鲸鱼喷水声】好像有无数的喷泉在围绕着它们一样。【背景乐4】五姐（8孟）：那是在冬天，我看到。海染上了一片绿色，巨大的冰山在四周移动。每一座冰山看起来像一颗珠子，然而却比人类所建造的教堂塔还要大得多。它们以种种奇奇怪怪的形状出现；并像钻石似的射出光彩。那真是美极了。旁白：在黄昏的时候，这五个姊妹常常手挽着手地浮上来，在水面上排成一行。她们能唱出比任何人类的声音还要美丽，好听的歌声。小美人鱼：只剩下我一个人了，我是多么希望我已经十五岁了，这样，我就能看见上面的世界，我会喜欢住在那个世界的人。【转换场景】旁白：终于到了十五岁，当小美人鱼把头伸出海面的时候，【出水声，人鱼的吸气声】【背景乐】太阳已经下落了，可是所有的云块还是像玫瑰花和黄金似地发着光。这时他看见一艘有三根桅杆的大船。那艘船真漂亮，小美人鱼一直向船窗那儿游去。【拍水声，轻微的浪声】
f【渐入的音乐声，喧闹声，人声，笑声】小美人鱼：真热闹，这是在举办舞会吗？和海底的舞会一点都不一样……中间的那位，是王子吗？他可……真英俊。他的样子真像那尊大理石像。其他人声：快看快看，王子过来了。【做成远距离的声音，下句同】水手甲：预备，放！【放火炮烟花声音】小美人鱼：啊！【入水声，安静几秒，出水声】【烟花散开的声音】【人喧闹声】【背景乐】旁白：当小美人鱼再把她的头伸出来了这时她觉得好像满天的星星都在向她落下【小美人鱼：赞叹声】，她从来没有看到过这样的焰火。【烟花往上飞的声音，展开的声音】小美人鱼凝视着年轻的王子，久久移不开眼睛，直到烟花在这光华灿烂的夜里慢慢消逝。【水手的笑声，王子的笑声】
第三幕：
【宴会的人声与音乐声渐熄】小美人鱼：怎么，宴会结束了吗？真遗憾，不知道什么时候才能看见那位王子。【鱼尾拍动水的声音，停止】小人鱼：等一下，这是什么声音？【雷声，大浪声渐响，闪电声随之而来】小美人鱼：糟糕，大风暴快要来了！【在水中转声的声音】【远处声】水手戊（30丁）：快，收起帆，风暴来了！【激烈的音乐声，浪涛声，闪电声，大雨，帆船板壁被浪拍打的声音，断裂声，折断声】【船上乘客的惊叫声】水手乙（30丁）：啊，王子，小心。水手甲（40国）：王子落水了，快！快救他上来。水手丙：别管王子了，快逃命吧！小美人鱼（内心）：不行，决不能让他死去！【鱼尾拍水声r