增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、增资主体XXXX股份有限公司以下简称“XXXX”或“公司”股份简称：XXXX股份代码：【】。二、增资种类、方式及数额1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。2、增资方式：非公开定向增资。3、增资数量及金额：不超过【】万股（含【】万股），融资额不超过【】万元（含【】万元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币【】元。公司2013年12月31日经审计的净利润为17930751元，每股收益00138元。依据公司2013年12月31日经审计的净利润计算，本次定向增资后，摊薄后的每股收益为00033元。本次增资扩股价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。四、定向增资期限获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管
f交易中心规定的时间内完成本次定向增资。五、公司在册股东优先认购方案本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售【】的股份，即【】万股股份（含【】万股）。由在册股东郭世防和陶庭慧以所持有的AAA有限公司（以下简称“AAA”）全部股权进行认购。公司在册股东对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。六、定向增资新增认购人及认购方案本次定向增资新增24名认购人，其中，22名为自然人股东，2名为机构股东。公司新增认购人对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。七、出资方式公司本次以非公开定向发行方式无限售条件的人民币普通股【】万股，其中在册自然人股东郭世防以持有AAA【】万股股权作为对价，认购本次定向发行的【】万股；另一在册自然人股东陶庭慧以持有AAA【】万股股权作为对价，认购本次定向发行的77942万股。根据会计师事务所出具的【】号审计报告，AAA2014年02月28日经审计的账面净资产值为【】万元，根据资产评估有限公司出具的【】号，AAA2014年02月28日净资产评估值为【】万元。本次定向增资涉及新增的24名新增认购人全部以现金进行认购。八、本次定向增资的资金用途本次定向增资募集现金部分将用于补充公司流动资金。2013年公司业务规模持续增长，本次利用募集资金补充公司流动资金，将优化公司资本结构，为2014年春耕做好充足准备，减少债务融资带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利能力和抗风险能力。九、可行性分析1、涉足建筑建材行业，扩大公司r