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友邦保险无奈上市
作者：宋怡青来源：《财经国家周刊》2010年第22期
历经一波三折10月29日友邦保险AIA终于要登陆香港联交所。
这是一年之内友邦保险再度启动在香港上市。从2009年底开始在其母公司美国国际集团AIG在出售价格、时间和股权比例等因素的多方考量之下友邦保险的命运几经沉浮历经了启动IPO、放弃IPO转为出售、遭遇弃购再转IPO的戏剧性转变。
为了在11月美国中期选举前偿还部分所欠政府债务。
AIG集团正努力从多方筹集资金。来自香港投行界的消息称友邦保险本次IPO的股份为总股本的486全部为AIG减持的旧股。
友邦保险本次IPO完成后实际募集金额可达1153亿港元约合149亿美元。招股所得资金将全部由AIG接收主要用于债务偿还。
“作为亚洲最大的保险集团之一友邦上市的卖点就是亚洲市场的潜质。”一位来自投行的人士对记者表示。但投资者却对友邦保险的“亚洲故事”是否精彩存有较大的分歧。
重启上市
来自投行的消息说友邦保险在10月18日21日公开招股22日定价29日完成挂牌。
根据投行提供的初步招股说明书友邦保险IPO暂定的招股价在1838港元至1968港元之间计划发行股数为5857亿股占总股本的486募集金额为107659亿115274亿港元约合138亿149亿美元。
据此计算友邦保险上市后的总市值与英国保诚保险集团6月份最后提出的收购价30375亿美元基本相当。
10月6日友邦保险在香港启动了上市路演。根据外电的报道友邦路演推介的首个星期其国际配售部分已经获得5倍超额认购。
其间市场传闻股神巴菲特、美国国际集团AIG最大的民间股东Fairholme基金都有意认购友邦保险股份。东亚银行副行政总裁李民斌也在10月8日对媒体公开表示考虑认购友邦股份。
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由于认购反应热烈有参与承销的人士对记者透露友邦保险的高层正在讨论是否行使增发权或者进行超额配售。若其行使20增发权及15超额配售权发行股数最高将达8082亿股最终集资额有机会达到1591亿港元约合206亿美元。
目前友邦保险确认了五个基础投资者共斥资14976亿港元约192亿美元认购了此次发行总额15左右的股份。其中科威特投资局认购10亿美元剩下的基础投资者分别为国浩集团、九仓集团、马来西亚主权财富基金KWAP以及新世界发展主席郑裕彤。消息人称上述股份禁售期为6个月。
认购反应热烈与友邦保险华丽的承销团不无关系。此次共有11家投行参与友邦IPO包括花旗、高盛、摩根士丹利、德银、巴r