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张,日本面板厂商虽掌握
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f大批关键技术,但是逐渐失去价格竞争优势,压缩面板产能。面板产能向韩国、中国台湾和大陆三地集中,中国大陆即将成为全球最大的液晶面板生产基地。表1:国内已投产及建设中的液晶面板产线汇总
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f中国一批面板龙头企业跻身全球细分市场前列。以京东方为例,截至2016年四季度,BOE(京东方)全球市场占有率持续提升:智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率全球第一,显示器显示屏提升至全球第二,电视液晶显示屏保持全球第三。在液晶电视面板上,中国大陆面板厂商出货量已经占据额全球的30,达到077亿片,首次超越中国台湾的255市占率,仅次于韩国排
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f名全球第二。图5:全球面板厂商市场份额变化情况
从出货面积上看,2015年京东方面板出货面积占比只有83,2016年上半年已经大幅提升至136,华星光电2015年上半年的出货面积仅有51,2016年上半年已经达到78,中国大陆的面板厂正在以两位数的平均增速扩充产能并转化为实际的出货量和出货面积。另一方面虽然韩国、日本、台湾的市场占有率在逐步降低,但是部分韩国及日本厂商的策略已经偏向大尺寸高清面板和AMOLED市场,高端液晶面板产能进一步向中国大陆集中。
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f图6:2016年上半年全球智能手机LCD面板出货量排行(百万片)
图7:2016上半年全球主要面板厂出货面积占有率
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f2行业格局迎来重塑,大陆厂商扶摇直上21液晶面板产业格局焕然一新
液晶面板行业过去十年以来,产品价格持续下滑,毛利不断走低,产能、人才和技术向大陆大规模转移。掌握着技术材料和设备优势日韩厂商,由于成本和规模已经丧失优势,正在逐步退出这场大尺寸的产能争夺战,并将目光放在高端产品以及AMOLED上,力图摆脱中国大陆面板厂商的追赶,打造高附加价值产品。而曾经靠面板产业风光一时的台湾,由于大陆面板厂的产能追赶和价格挤压,加上台湾面板厂商并没有像韩国厂商在大陆兴建面板厂而失去内销市场关税保护优惠,导致竞争力下降。2016年台湾面板产业出口大陆的市场份额相比2015年下降了2030,台湾面板产业已经开始转向差异化竞争的策略,并整合产业链中下游,减少对大陆市场的依赖。
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f图8:台湾面板及零组件产值
国内的液晶面板产线的产能陆续释放,叠加全球经济增速的下滑,导致面板厂商的从15年下半年开始,陷入低利润甚至亏损的境地,特别是中小尺寸产线,韩国厂商率先转变策略,陆续关闭中小尺寸面板产线,韩国的19条面板产线已经r
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