客户基本资料一览表
姓名
性别
民族
年龄
生日农历：
籍贯
新历：
家庭做主情况
婚姻情况
基家庭地址本现住址资手机料邮箱
家庭电话
传真兴趣爱好
对证券市场强
中
弱
的了解情况
家庭年收入11010202050508080100100万以上___（万元）
饮食情况
工职业
职务
作工作地址
情工薪水平况单位电话
300010000
100005000050000100000100000元以上____
对工作的态
度
是否有房屋房屋（），（）套
车子（）
或车子
存款情况
是否已开户账号是：沪____指定交易地点_________深____
理投资特点保守型
稳健型
积极型
财投资组合期货（）
股票（）
债券基金（）
情
银行（）
房地产（）
实业（）
况承担风险能力损失最多

否____稳健积极型
保险（）其他（）
投资年限投资偏好平均证券年收益客性格分析户积极性分析分是否合作析其他因素分析
合作（）
半合作（）
不合作（）
是否有其他客户联系是
否
服务策略
f场景设置选择
咖啡厅（）高尔夫球场（）健身房（）酒店（）茶餐厅（）
地
点
夜总会（）办公室（）书吧（）度假村（）钓鱼（）
住宅楼（）娱乐城（）足浴城（）温泉（）游泳馆（）
商务会馆餐厅（）茶艺店（）自驾游（）KTV（）其他（）
电话邀约
公司活动
半路拦截
朋友帮助
邀约方式
其他：
费用计划
沟通方式及注意点
方式注意点
目标
预期达到的目标（方案）方案
目标
实际达到的目标（偏差理由）偏差理由
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