客户基本信息及业务跟踪情况表
基本情况
客户名称详细地址联系方式
性别生日
填表人所属团队填表日期
家庭情况
客户类型
新客户
意向客户
准客户
优质潜在客户
表格填写方式
一般潜在
客户分类
1、准客户，明确提出业务需求并会在一个月内办理。2、意向客户，明确提出业务需求但不紧急，3、优质潜在，客户，沟通交好，无明确业务需求，4、一般潜在客户，无明确业务需求，联系人无决策权且无明确业务需求。
序号
日期时间
业务跟踪进度情况
情况描述
遇到问题
解决方案
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