部门负责人及企业候选的董事会秘书等,各成员之间互相配合协同作战。其主要工作有:
企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计、资产评估及盈利预测编制工作;
企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省、市各有关政府部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构之间的关系,并把握整体工作进程;
法律部与律师合作,处理上市有关法律事务,包括编写发起人协议、公司章程、承销协议、各种关联交易协议等;
生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告;
董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批文、上市文件等,并负责对外媒体报道及投资者关系管理。
四、具体操作
1、成立内部的上市班子董事会办公室:由董事会秘书牵头成立董事会领导下的综合协调工作室、财务工作室、法务工作室。制定各工作室的工作职责;
2、选择好中介机构。包括:
。具体来说就是要委托合适的投资银行(包括财务
顾问、上市保荐人、主承销商等)、律师事务所、会计师(审计)事务所、资产评估事务所等
中介机构共同完成上市工作任务,这是上市前的准备工作中首先必须完成的主要环节;
a选择中介机构的标准主要有:i必须具备证券从业资格,具有良好的职业道德和社会信誉;ii准备参与本项目的主要人员精通证券上市业务的相关规定,并在该方面拥有丰富的工作经验;iii该中介机构规模要大;iv熟悉拟上市民营企业所属的行业业务
b选择保荐人的标准主要有:i要看保荐人是否与其他知名中介机构有良好的合作记录;ii要看保荐人是否拥有自己的发行渠道和分销网络;iii要看保荐人是否熟悉拟上市企业所从事的行业或领域。
3、制定公司上市规划。该项工作应由各中介机构在保荐人的统筹安排下对公司进行详细
f的尽职调查后进行。尽职调查(亦称细节调查)是由保荐人在正式开展上市工作之前,依据本行业公认的执业标准和职业谨慎、职业道德,从法律、财务的角度对一切与公司有关的事项进行现场调查和资料审查。其目的是对企业进行全面的诊断,找出与上市条件所存在的差距。
a尽职调查的主要内容有:i公司成立及历史沿革;ii组织和人事状况;iii公司的生产和产品状况;iv销售网络及市场拓展状况;v售后服务情况;vi所属行业与竞争状况;vii重大资产及其证明;viii公司财务状况;ix公司的发展规划和资本安排等。由保荐人会同公司上市工作小组、律师、注册会计师、评估师在进r