广州城建职业学院
实训（实习）指导书
院（系）部：课程名称：指导老师：所属教研室：
经济管理学院个人理财李志刚金融教研室
审核人沈月中
编制人（组）李志刚
广州城建职业学院教务处2015年03月
f一．实训基本信息
实训类别开课班级实训学时学分实训性质面向专业（方向）24学时15学分基础技能实训□金融与证券、投资与理财整周实训□
理论＋实践课√
13投资理财班实训项目（任务）数核心技能实训□综合技能实训√20142015学年第二开设学年学期学期7个
二．实训项目（任务）和目标
序号实训项目（任务）实训目标1通过实训使学生能对客户的财务状况进行分析和诊断2通过实训使学生能学会制定现金规划方案1通过实训使学生制定消费与住房规划实训结果（可检测）以小组为单位（45人为一组），成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2案例；3个人或家庭的资产负债表和现金流量表；4现金规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2消费、住房规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2教育规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2保险规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2投资规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2退休规划方案（实训以小组为单位，成果在课堂完成上交，提交形式为纸质版文件。）形成纸质版文件，文件作答内容包括：1实训项目单；2财产分配与传承规划方案
1
个人财务状况分析与现金规划4
2
消费与住房规划4
3
教育规划4
1通过实训能学会制定教育规划方案
4
保险规划4
1通过实训使学生能学会制定保险规划
5
投资规划4
1通过实训使学生能够制定投资规划方案
退休规划261通过实训使学生能学会制定退休规划财产分配与传承规划2
7
1通过实训使学生学会制定财产分配与传承规划方案
说明：1实训目标只需说明本任务培养学生的主要（或关键）能力目标；
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