，三徒弟三清观变身大吃大喝，换取通关文牒时与三道斗法求雨、坐禅、猜物等，把三道砍头、剜心、油炸。【通天河】陈家庄灵感大王庙通天河妖怪吃童男童女，孙悟空猪八戒变作献祭，打退了妖怪，妖怪将通天河冻住结冰，捉住了唐三藏，三徒久战未果，悟空请菩萨探问根究，菩萨编鱼篮收服灵感大王，老鼍渡唐僧过河【金兜山金兜洞】独角兕大王点化楼房吸引唐僧师徒取暖化斋，用纳锦绵装捉了唐僧并八戒、沙僧，孙悟空与其打斗，被其夺了金箍棒，上天奏玉帝查看，却无天神思凡，遂挑几员干将协助捉妖，哪吒战败，悟空请火德星君、水德星君助阵皆败，悟空偷出自家武器并各路神仙宝贝，复被鏖战时妖精收走，悟空又求于如来，遣十八罗汉携十八粒金丹砂助力，兕大王却收了金丹砂，悟空又请太上老君，太上老君携芭蕉扇收了青牛坐骑。
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【西梁女国】唐僧、八戒误喝子母河水而孕，悟空到解阳山落胎泉与如意真仙斗胜后取得泉水，落了二人肚内之胎。行至西梁女国内，国王遣太师以倾国之富招唐僧为婿，悟空要使“假亲脱网”之计，让唐僧只管应允。倒换了通关文牒后，唐僧搪塞女王，意欲同行却被女妖捉走。（5354）【毒蛇山琵琶洞】刚出西梁王宫，唐僧被蝎子精掳去，蝎子精对唐僧有意，唐僧不从，悟空、八戒被蝎子精蛰疼，得观音指示，请昴日星官收服，并烧了妖精洞穴。（55）【深山之中】悟空打死山贼，唐僧已不高兴。及投宿至杨老儿处，杨老儿的儿子也是山贼，杨老儿知晓他们要给同伴报仇后半夜放走师徒，不期天明被山贼追上，悟空割了杨老儿儿子的头，唐僧怨悟空杀生而念紧箍咒，悟空向菩萨告状，菩萨相劝让他且等。假猴王打了唐僧夺了行李，唐僧遣沙僧造访未得行李，沙僧南海状告观音，两个猴王让观音、玉帝、唐僧难辨，至阴曹地府谛听指示如来可辨，假猴王原是六耳猕猴，如来收服，悟空将其打死。（5658）【火焰山】翠云山芭蕉洞（1456里地）唐僧西行火焰山挡路，老者指示师徒四人需找铁扇公主借芭蕉扇，铁扇公主念旧怨，把悟空扇到小须弥山，悟空遂找灵吉菩萨借了定风丹。铁扇公主不得已借了假扇子，火烧的更旺，土地佬让悟空寻牛魔王借得真扇扑火，牛魔王在正南方三千里外的积雷山摩云洞，与玉面公主做婿，牛魔王记着前恨不肯借扇，斗了一番后要出门赴会，悟空紧随至乱石山碧波潭，等不及偷了辟水金睛兽变作牛魔王相貌回到芭蕉洞，哄取了真扇及用法秘诀，牛魔王宴毕变作猪八戒相貌复夺其扇，猪八戒助力悟空却战败，悟空摩云洞r