融资业务流程
步骤
制定选项标准和项目评价体系
目标
明确投资项目选择条件、项目评价的角度，需了解的问题找到有咨询和融资需求，并符合选项标准的项目公司及其主要管理者，同时确定项目方的真实需求，以判断是否能提供有关服务和客户是否有意接受服务。就是否接受委托进行公司内部论证，以判断服务难易程度
工具和成果
项目选择标准项目评价体系
活动
研究、撰写、计算、查询
发现项目机会
否结束
项目选项标准项目登记表客户登记表客户会谈纪录客户提供的项目资料
会谈、填表、分析、讨论、提出问题
筛选项目
项目登记表项目情况说明初步结论性报告
听取项目经理汇报、讨论
结束
否以合同形式达成商业关系，明确双方责权、周期、价格及支付方式，终止条件，使客户明确下一阶段工作内容和步骤对项目的可行性、可操作难易程度、人文因素进行全面考察，发现可能阻碍包装或融资成功的项目深层次问题
与项目方签约确立咨询关系
合同及其附件
签约收费（3040或一笔费用）
项目综合评价
调查、研究、分析、2．项目立项表（含基本填表、计算、撰写、情况和项目数据）会谈组织专家调研3．项目评价报告4．项目方改进内容一览
1．项目登记表表
项目策划、包装
明确项目目标的动作策略、市场策略、融资策略、财务管理、管理体系、风险规避策略等等
会谈纪录工具书
讨论、调查、查阅
f文件编写
与投资方初步接洽
将项目的策划结论和包装方案以文件形式落实，同时可与投资方接洽
项目建议书项目可研性报告项目商业计划项目投资建议书（可按内容细分形成小文件）
计算、撰写，也可给项目方提供撰写技术性支持
步骤
目标
工具和成果
活动
收费
文件确认
向项目方递交文件
收取项目方咨询的费用
确定融资结构设计融资结构、担保抵押体系等到收费至此第一阶段咨询服务结束融资方案投资者通讯录招股说明书投资价值分析报告投资贷款人可能提出问题一览表网络、办会、文章发表、媒体报导、会谈、撰写、计算收费（就融资方案）也可预收一部分融资费用
投资代理咨询
设计投融资方案寻找投资方
具体策划项目融资解决项目股本结构及可能的资本运作方案明确项目可能的资产负债比例进行资产重组对投资人可能的疑虑进行备咨询并组织公关推介活动寻找投资方
至此第二阶段咨询服务结束明确内容：投资方投入的资产形式，到位时间、股权要术、收盈分配；代理报酬的？告、支付方式融资合同融资r