《财富管理平台基础知识》课程大纲财富管理平台基础知识》
课程目标通过培训，让员工全面了解财富管理平台的设计思路与整体规划、功能定位及框架、带来的积极作用和现实意义、一期实现的功能及制度要求等几个方面的内容。培训对象新入职个金从业人员课程内容（教学结构）课程内容（教学结构）第1部分开发背景（5分钟）1．外部竞争环境要求2．内部管理及业务发展矛盾第2部分总体设想（7分钟）1．功能定位2．实现功能3．系统架构4．应用架构5．架构特征第3部分积极作用（5分钟）1．推动转型进程2．巩固转型成果3．现实意义第4部分功能框架（15分钟）9大功能模块第5部分功能介绍（3分钟）9大功能模块第6部分制度要求（5分钟）总则、业务风险控制要求、业务处理要求、用户管理、权限及授权管理、凭证、印章及错账管理、交通银行个人财富管理客户权益约定书
课程时间1学时最佳培训人数4060人培训方式面授：讲解、问题答疑培训者
f总行培训师及个金兼职培训师课程资料（1）个金人员持证上岗培训资料（应知）（2）财富管理平台有关文件考评方式（1）随堂测试
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