分界线，从企划到构图可以作为设计阶段。构图这个过程也是非常重要的，它的目的就是生产作业图。作业图比较详细，上面要指明人物是如何活动的，如人物的位置、动作、表情，还要标明各个阶段要运用的镜头。概括而言，一些人画出人物和角色的姿态，一些人画出背景图，让人物可以在背景中运动，一些人标示所要运用的镜头。（7）绘制背景。动画的每一帧基本上都是由上下两部分组成。下部分是背景，上部分是角色。背景是根据构图中的背景部分绘制成的彩色画稿。（8）原画。构图中的人物或动物、道具要交给原画师，原画师将这些人物、动物等的关键动作绘制出来。注意在这里指的是关键动作，而不是每一个动作。原画应该将人物刻画得富有生命感，活灵活现。（9）动画。动画师是原画师的助手，他的任务是使角色的动作连贯。原画师的原画表现的只是角色的关键动作，因此角色的动作是不连贯的。在这些关键动作之间要将角色的中间动作插入补齐，这就是动画。
f背景、原画和动画这三个过程可概括为一个阶段。通常在这三个过程中，都需要人手工绘画，因此可以称其为手绘阶段。这个阶段是工作量最大，也最复杂的。因为此阶段是纯粹的手工作业，而且对于一部电视动画片而言，拍摄一集每周需要完成几千张画稿。这就需要合理地分工和安排工作计划，如要有专门负责背景的部门，专门绘制原画以及动画的部门。在绘制原画、动画时，要利用专门的透写台。透写台的下部是一个灯箱，灯箱上面覆盖一片毛玻璃或压克力板所，当将多张重叠的动画纸放在毛玻璃或压克力板上后打开灯箱开关，此时光线会透过毛玻璃或压克力板而映射在动画纸上。这样一来，就可以清楚地透视多张重叠的动画纸上的图像线条，从而画出它们之间的分解动作即动画。漫画家也可轻易的将草稿描绘成正式稿，所以它也是职业漫画家必备的工具之一。作画要用到笔和纸，可以使用普通铅笔，而纸张则要求使用动画纸。动画纸是在一定规格的纸张上打了定位孔，用来绘制单张分解动作的特殊纸张。由于动画是一张张的画稿串连而成，所有的动画纸、背景纸底部都打有定位孔，定位孔是由圆孔和方孔间隔而成，孔与孔之间的距离是6英寸（6×254mm），标准的12框动画纸有一个圆孔和两个方孔，以圆孔为中点称为pos点，动画纸的长度并没限制，一个pos点的动画是一倍长，两个pos点的是两倍长，依此类推，前后张的动画一起叠加在透写台的定位尺上描，就可确保前后连贯。将多张单张分解动作串接在一起，便成为一r