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车间:车间名称、备注等。7收付款方式:管理收付款方式:现金、转账、支票等。8业务员:管理公司业务员。9客户来源:管理客户来源。10客户类别管理客户类别。11行业:管理客户行业。12省份城市:管理省份城市。13跟单方式:管理跟单方式。
三、客户管理
功能概要:具有对客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信的功能,并能按客户类别、星级分类1根据客户名称、客户类别、客户性质(企业、政府、个人、渠道)、客户来源、业务员、星级等选项进行模糊查询。2客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户,根据不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。客户资料3支持客户转移更改业务员。4支持Excel导入导出客户资料。5支持短信发送。6支持群发短信。7支持电话呼入呼出、来电弹屏。8可添加客户跟单及查询历史跟单信息。9可添加多个联系人(姓名、部门、职务、联系电话、传真号码、手机号码、邮箱等信息)。10可查询该客户历史订单。功能概要:添加客户跟单信息并显示跟单明细,跟单提醒客户跟单1登记查询客户跟单信息。2可根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员进行模糊查询。3点击客户名称链接到客户资料,查询客户细节。
f4跟单提醒:显示所有待跟单客户信息、上次跟单情况、下次跟单日期等提醒业务员跟单。5跟单明细页面:按日期排序显示历史跟单信息、选中日期显示该日期详细跟单信息。
四、销售管理
功能概要:管理客户报价,并按指定模板导出Word或Excel报价单。1登记报价基本信息:报价单号、报价日期、客户、业务员、付款方式、报价备注等。2一个报价单可添加多个产品(产品编号、产品描述、产品规格、计量单位、单价、数量、总价、销售报价备注)。3能根据客户名称、报价日期、业务员等查询报价情况。4点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。5支持报价审批、支持查看当前审批环节及审批状态。6能按指定模板导出Word或Excel报价单。功能概要:管理销售合同、并按指定模板导出Word或Excel销售合同1可登记销售合同基本信息:合同号、合同日期、客户、业务员、付款方式、交货期、收货人、收货地址、开票情况、合同备注等。2一个合同可添加多个产品:产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、数量、单价、总价等。3支持查询产品库存情况。4选择报价单号自动调用报价单客户信息及产品信息。销售合同5根据合同编号、业务员、客户、合同日期时间段r
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